(资料图)
这家辣条公司被“吃”上市了，但IPO估值却打了近3折！
12月5日，卫龙在港交所发布公告称，于2022年12月5日至8日招股，拟全球发售9639.7万股股份，每股发售价为10.4-11.4港元，最高募资11亿港元，公司市值约为240亿港元，较上市前的估值几乎打了3折。
首次公开发售前投资者名单包括CPE源峰、高瓴资本、红杉中国、腾讯、云锋基金等一众投资巨头，卫龙招股书显示，公司上市之日，这些投资机构就直接亏损55.11%。
“打3折”上市
“辣条第一股”卫龙12月5日在港交所公告称，公司拟全球发售9639.7万股股份，每股发售价为10.4-11.4港元，预计12月15日挂牌上市。如果按照发售价中位数计算，这意味着卫龙的市值约为240亿港元，折合人民币约220亿元，较上市前600多亿元人民币的估值几乎打了3折。
来源：港交所公告
卫龙在招股说明书中透露，“发售前投资者支付的成本为2.1635美元，较发售价溢价约55.11%”。这也意味着，卫龙上市之日，投资机构将直接亏损55.11%。
卫龙的上市之路可谓一波三折。此前，卫龙分别于2021年5月、11月及2022年6月先后三次向港交所递交了招股书，后续均“偃旗息鼓”，直到11月23日再次更新招股书得以顺利上市。本次全球发售的联席保荐人包括摩根士丹利、中金公司和UBS瑞银集团。
根据卫龙更新后的财报显示，2019年、2020年、2021年以及2022年上半年，分别实现营收33.85亿元、41.2亿元、48亿元和22.61亿元；而2019年至2021年分别实现利润6.58亿元、8.19亿元、8.27亿元，但在2022年上半年约亏损2.61亿元。
