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速讯:这家辣条公司被“吃”上市 一众巨头“欲哭无泪”</a>

来源:2022-12-6 13:20:39


(资料图)

这家辣条公司被“吃”上市了,但IPO估值却打了近3折!

12月5日,卫龙在港交所发布公告称,于2022年12月5日至8日招股,拟全球发售9639.7万股股份,每股发售价为10.4-11.4港元,最高募资11亿港元,公司市值约为240亿港元,较上市前的估值几乎打了3折。

首次公开发售前投资者名单包括CPE源峰、高瓴资本、红杉中国、腾讯、云锋基金等一众投资巨头,卫龙招股书显示,公司上市之日,这些投资机构就直接亏损55.11%。

打3折”上市

“辣条第一股”卫龙12月5日在港交所公告称,公司拟全球发售9639.7万股股份,每股发售价为10.4-11.4港元,预计12月15日挂牌上市。如果按照发售价中位数计算,这意味着卫龙的市值约为240亿港元,折合人民币约220亿元,较上市前600多亿元人民币的估值几乎打了3折。

来源:港交所公告

卫龙在招股说明书中透露,“发售前投资者支付的成本为2.1635美元,较发售价溢价约55.11%”。这也意味着,卫龙上市之日,投资机构将直接亏损55.11%。

卫龙的上市之路可谓一波三折。此前,卫龙分别于2021年5月、11月及2022年6月先后三次向港交所递交了招股书,后续均“偃旗息鼓”,直到11月23日再次更新招股书得以顺利上市。本次全球发售的联席保荐人包括摩根士丹利、中金公司和UBS瑞银集团。

根据卫龙更新后的财报显示,2019年、2020年、2021年以及2022年上半年,分别实现营收33.85亿元、41.2亿元、48亿元和22.61亿元;而2019年至2021年分别实现利润6.58亿元、8.19亿元、8.27亿元,但在2022年上半年约亏损2.61亿元。

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