一周前，雅培中国在其相关官网和公众号上宣布了这一消息。一石激起千层浪，“洋奶粉巨头败走中国”的消息传遍商界。
事实上，“洋奶粉”在中国市场的节节败退早已有迹可循。2020年，国产奶粉份额整体已超过外资奶粉。2021年美赞臣大中华区婴幼儿配方奶粉及营养品业务卖身春华资本，同年金发拉比宣布将蜜儿乐儿乳业20％的股权对外转让。
与其说雅培败走是奶粉行业“国进洋退”的里程碑，不如说，雅培事件只是个迟来的盖棺者。
(相关资料图)
但胜利并非恒久，新的行业转折点已来：婴幼配方奶粉“新国标”将在一个多个月后正式实施，行业门槛将进一步提高。欧睿数据显示，国内婴幼儿配方奶粉的市场规模在2020年就开始负增长，2021年市场规模约为1587亿元，同比下滑6%。
在价值千亿的存量市场中，谁能坚守龙头阵地，谁会成为下一个败走者？在可见的未来里，中资与外资奶粉角力还将持续。
雅培婴幼儿营养品业务退出中国市场
雅培1888年成立于美国芝加哥，至今已成为全球知名的大药企，位列《财富》世界500强企业之中。上世纪60年代，雅培进军婴幼儿配方奶粉行业，并在90年代进入中国发展。
据“环球网”2020年报道，雅培除了在上海设立了中国总部之外，还拥有23个办公室、4家工厂和3个研发中心，以及6000多名员工。
在中国婴幼配方奶粉行业，雅培曾一度与惠氏、美赞臣、皇家美素等外资大牌齐名，旗下品牌有菁挚、恩美力、亲护、喜康宝、小安素等。欧睿数据显示，2017年，雅培在中国的市场份额为5.4％，排名第5。
“过去数年，我们在中国大陆快速变化的市场上参与了激烈的竞争。然而，消费者对婴幼儿以及儿童营养产品的需求正在发生变化。”雅培在“退场宣言”中陈述道。
雅培的陈述很委婉，但近年在中国市场的被动姿态已十分明显。
2017年后，雅培的在华份额开始下跌。据欧睿数据，2019-2022年，雅培的中国市场份额一路从4.9％、4.1％降到3.6％、3.1％。另据尼森数据，2022年，雅培已掉出中国市场奶粉市占率前十。
业内人士分析，过去几年，在奶粉巨头们的激烈厮杀中，雅培的市场策略相对保守，没能保持其在高端市场的地位，下沉策略也不尽成功。
此外，雅培近年安全事故频发，影响了在中国市场的声誉。2021年，雅培一款奶粉检出含“极微量香兰素”，被上海市场监督管理局罚909.3万元；今年2月，因杆菌污染事件，雅培全球召回三款婴儿配方奶粉，中国海关总署发出预警提醒消费者，对于雅培公司旗下部分有关婴幼儿配方奶粉，“暂不通过任何渠道购买”“立即暂停食用”。
另据“BT财经”，菁挚有机系列占雅培奶粉销售额的50%，但目前尚未通过中国婴幼配方奶粉的“新国标”。这意味着明年2月“新国标”正式实施时这款奶粉将无法在中国市场上出现。
奶粉所在的营养品业务是雅培在诊断、医疗器械之后的第三大业务。雅培财报显示，2022年上半年，营养品营收38.5亿美元，同比下滑15.9％，是四大业务板块中唯一下滑的板块。三季度，营养品的国际市场营收4.7亿美元，同比下滑2.6%，“受中国充满挑战的市场情况的影响所致”。
“国进洋退”的阶段性胜利
中国奶粉市场从来都充满挑战，对中资品牌来说，十几年前，这个挑战是安全的戒线与环伺的外资方。
2008年“三聚氰胺”事件之前，90年代开始流行“一杯牛奶强壮一个民族”的口号下，国产奶粉凭借政策利好、相对宽松的监管环境野蛮生长，主导着国内的奶粉市场。
本地化的价格优势迎上巨大的国人需求，成就了“三鹿”等国产品牌。据国家统计局相关数据，从1993年到2007年，同类产品中，三鹿奶粉连续14年获全国销量第一。
“国产奶粉品牌当时非常强势，特别是三鹿奶粉，几乎掌控着国内婴幼儿配方奶粉的市场定价权，当时外资品牌要上市新产品做定价，都还要看三鹿奶粉的‘脸色’行事。”独立乳业分析师宋亮向媒体回忆。
2008年，国产奶粉的信誉与“三鹿”一起轰然倒塌，工艺和安全标准相对成熟的外资品牌迅速瓜分中国市场，其中就包括雅培奶粉，以及雀巢、达能、惠氏、美赞臣、皇家美素等。国产奶粉不得不退到下沉市场发展。
据中国商务新闻网，2007年外资奶粉在国内市场的占有率在35%左右，到2012年，这个数字已接近60%。海关总署数据显示，从2008年到2017年，我国进口婴幼儿奶粉销售量量从4万吨增长到29.6万吨。
知耻而后勇，海内外收购优质牧场、稳固下沉市场的同时向高端化进发、投入大量营销费用重塑品牌形象……十几年来，国产奶粉试图一点点收复失地。2015年，飞鹤提出“更适合中国宝宝体质”的广告语，无疑是在向外资奶粉品牌宣战。
也是在2015年，后来被誉为“医药界变革先锋”的毕井泉上任国家食品药品监督管理总局局长，并在第二年主导发布了《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》。备案制改为注册制，直接提高了行业准入门槛，倒逼大批研发能力弱、实力不足的中小品牌退出市场，
据《新京报》统计数据，2017年配方注册实施后的5年，国内约70%的婴幼儿奶粉品牌被淘汰或兼并。这为飞鹤、伊利、君乐宝等国产奶粉大厂腾出发展空间，制造了弯道超车的机会。
与此同时，2017年开始，我国新生儿出生人口数量下滑，当年不足1800万。婴配奶粉市场正式步入存量时代，而主战场在一二线城市的“洋奶粉”们明显更为被动。
美赞臣大中华区CEO睿恩达（Enda Ryan）曾在2018年公开表示，中国0-3岁婴幼儿中约有990万位于一二线城市，3800万位于更下沉的市场。碍于海外运输成本高企、供应链完善不足、品牌形象不够亲民等，洋奶粉们的下沉之路并不顺利。
可以说，2017年是中国婴幼配方奶粉发展的转折年，雅培奶粉的在华市场份额也是在这一年开始下跌。
2020年，12年的艰难追赶后，国产奶粉实现了对外资品牌的反超：中国奶业协会等组织发布的《2021中国奶业质量报告》显示，2020年，国产婴幼儿配方奶粉市场占有率达54%。飞鹤今年财报披露，其市占率已达20%，是中国奶粉市场的龙头。新的国产四强飞鹤、伊利、君乐宝、澳优，正在与曾经的奶粉四强惠氏、雅培、美赞臣、美素分庭抗礼。
新国标和新机会
在国产奶粉以“农村包围城市”之势收复市场时，外资奶粉也悄然转身，在华进行一系列战略调整。利洁时、金发拉比等巨头收缩了在华业务，更有缴械者如雅培，直接宣布婴幼儿和儿童营养品业务全面退出中国。
“高端化速度放慢、本土品牌带来的更大竞争，短期内预计将减少增长机会。”利洁时在2020年财报中表示。
不过，行业洗牌之际，也有外资品牌凭借战略调整和本土化操作，在中国市场牢固地保有一席之地。
如2020年，在华外资奶粉“老大”惠氏推出新品牌臻朗，在渠道策略上着力下沉市场。“为中国宝宝专属定制的好营养”，广告语对标中资龙头飞鹤，惠氏臻朗的目标是成为10亿级的大单品。次年，惠氏母公司雀巢决定将大中华大区设置成为独立运营的大区。
2021年，新西兰a2牛奶公司和中国牧工商集团有限公司合作，收购马陶拉乳业。2022财年，在进行一系列库存管理行动后，a2营收同比增长19.8%，在华的母婴店和线上渠道份额创下新高。财报中，a2指出公司最关键的发展重点是“充分发掘中国婴幼儿奶粉业务的潜力”。
也有人在“卖与留”之间犹疑。今年6月，菲仕兰宣布保留以中华区等市场为主战场的高端品牌“美素佳儿”，有消息称原因可能是入围的竞购者出价未达到预期。不久后，菲仕兰出售了此前主要生产低线奶粉产品的秀水婴幼儿奶粉工厂，接手者为伊利。
婴幼儿市场存量时代，在与外资品牌的角力中，中资奶粉铆足了力气向高端市场进发。飞鹤开拓着“星飞帆”高端产品矩阵，伊利收购高端品牌澳优，昔日的平价品牌君乐宝也化身高端支持者，推出优萃有机奶粉等超高端产品。
也许国产奶粉份额反超与雅培退出等事件，的确宣告了奶粉业“国进洋退”的阶段性胜利，但新一轮行业洗牌也将到来。
2021年3月，婴幼儿配方奶粉“新国标”发布，对所有主要添加物进行了严格的上下限规定，将在2023年2月正式实施。这意味着2017年首批通过配方注册的产品需重新递交申请，否则将退出中国市场。
据《中国商报》，目前近百个乳企的近300款产品已通过“新国标”，而与国内企业相比，海外产品通过二次配方注册的时间周期更长。
海通国际分析师指出，预计无法通过新国标的厂商约占中国市场10%-15%份额，对应160-240亿元的销售额。这其中，可能就包括了主动全面退出者雅培。
熟悉的准入门槛提高，熟悉的弯道超车机会。这一次，落败退出的还会有谁，奋力而起的会是谁？
